Setelah gagal lolos ke Piala Dunia 1974, pelatih Inggris, Alf Ramsey digantikan oleh Don Revie (Colm Meaney), manajer yang sangat sukses di Leeds United. Pengganti Revie adalah Brian Clough (Michael Sheen), mantan manajer Derby County
dan seorang kritikus sengit Leeds, karena gaya mereka yang mengutamakan
fisik dannkekerasan saat di bawah arahan Revie. Selain itu, asisten
lama Clough, Peter Taylor (Timothy Spall), belum bergabung dengannya.
Akar konflik Clough dengan Leeds digambarkan terjadi di Piala FA , saat pertandingan antara Leeds, pemimpin Divisi Satu Liga Inggris,[2]
dan Derby, yang berjuang di papan bawah Divisi Dua. Clough, dengan
asumsi Revie menjadi seorang pria yang mirip dengan dirinya sendiri,
karena mereka tumbuh di bagian yang sama dari Middlesbrough dan keduanya bermain untuk Sunderland, membuat banyak persiapan untuk pertandingan, datang hari pertandingan Namun, Revie bahkan tak mengenali Clough saat memasuki Baseball Ground. Derby akhirnya kalah 2-0.[3]
Meskipun Clough awalnya menyalahkan kebrutalan para pemain Leeds, ia
dan Taylor mengakui bahwa tim mereka sangat lemah secara teknis. Jadi
mereka merekrut veteran Dave Mackay (Brian McCardie), bersama dengan beberapa pemain muda lainnya. Ketua Sam Longson (Jim Broadbent)
sangat cemas tentang investasi Clough itu, serta fakta bahwa Clough
tidak berkonsultasi dengannya sebelum membeli Mackay. Namun, pada tahun
1969 Derby merebut tiket promosi. Mereka sekali lagi menghadapi Leeds,
kalah 5-0. Klub memenangkan Divisi Satu, satu-satunya gelar liga yang
mereka menangi sampai hari ini pada tahun 1972, yang berarti kelolosan
ke Piala Eropa tahun berikutnya. Mereka lolos ke semi-final melawan Juventus.
Sayangnya, melawan saran Longson, Clough menggunakan skuad terbaiknya
di pertandingan terakhir sebelum semi-final, melawan Leeds, murni tekad
untuk mengalahkan Revie. Mereka menderita luka-luka dan Billy Bremner (Stephen Graham)
dengan sinis menyelamati Clough untuk semifinal. Juventus mengalahkan
mereka dengan mudah, dan Clough mencerca Longson di depan publik.[4]
Belakangan tahun itu, setelah Taylor menderita serangan jantung, Clough
mencoba mengamankan posisinya dengan pengunduran dirinya dan Taylor.
Dewan klub menggertaknya, mengakhiri kontrak mereka dan melarang mereka
memasuki Baseball Ground lagi (meskipun Clough kemudian menyelinap
sebagai pendukung). Kemarahan suporter menimbulkan harapan Clough agar
dikembalikan ke jabatannya, tetapi Dave Mackay ditunjuk sebagai
gantinya. Penggemar Derby kehilangan minat dan Clough kehilangan semua
harapan mendapatkan pekerjaannya kembali. Dia dan Taylor kemudian
ditawarkan pekerjaan di Brighton & Hove Albion.
Mereka setuju untuk mengambil pekerjaan itu setelah mengambil liburan
(yang dibayar) di Majorca. Selama liburan, Clough setuju untuk melatih
Leeds setelah didekati oleh perwakilan mereka.[5] Taylor, bagaimanapun, memutuskan untuk tinggal di Brighton, dan setelah pertengkaran sengit, keduanya berpisah.
Kembali di cerita "saat ini," Clough mengasingkan pemainnya dalam
sesi latihan pertama mereka, pertama dengan mengatakan kepada mereka
bahwa mereka dapat membuang setiap penghargaan yang mereka telah menangi
karena mereka "tidak pernah menang dengan adil," dan kemudian membuat
mereka mulai dengan pertandingan tujuh orang satu tim. Musim dimulai
dengan pertandingan Charity Shield melawan juara Piala FA Liverpool, yang secara luas dikenal baik sebagai pertandingan terakhir manajer Liverpool Bill Shankly dan debut Clough sebagai manajer Leeds. Sayangnya, momen ini dirusak ketika kapten Leeds, Billy Bremner bertengkar dengan Kevin Keegan.
Keduanya dikirim keluar lapangan oleh wasit, dan pada gilirannya
melemparkan baju mereka dan berjalan dari lapangan bertelanjang dada.
Leeds kalah di pertandingan itu lewat adu penalti, dan Bremner diskors
dua bulan dari sepak bola, memaksa Leeds untuk memulai musim tanpa
kapten berpengaruh mereka. Akibatnya, Leeds mengalami awal yang
mengerikan untuk musim ini dan berada dalam bahaya degradasi hanya satu
musim setelah memenangkan gelar. Setelah Bremner dan pemain lain
mengeluh pada dewan direksi, klub mengakhiri kontrak Clough, meskipun ia
memaksa mereka untuk membayar paket pesangon yang sangat besar. Setelah
itu, Clough setuju untuk melakukan wawancara akhir dengan televisi
Yorkshire, tetapi menemukan Revie ada untuk menghadapi dia, membuat
mereka berhadapan akhirnya. Clough menuduh Revie seorang yang berhati
beku, tidak jujur​​, baik sebagai pribadi dan seorang manajer sepak
bola, dan Revie pada gilirannya menyebut Clough sebagai seseorang yang
egosentris. Clough membawa insiden pada tahun 1968 FA Cup, dan Revie
mengklaim tidak diketahui siapa manajer Derby saat itu (klaim yang
diragukan mengingat Revie dikenal cermat meneliti setiap lawan yang
dihadapi timnya). Setelah wawancara, Clough menyetir ke Brighton untuk berbaikan dengan Taylor. Clough berlutut, menyembah-nyembah di depan Taylor, dan mereka berdamai.
Dalam epilog, Don Revie terbukti gagal total sebagai manajer Inggris,
dan setelah itu tidak pernah melatih di negara asalnya lagi,
menghabiskan sisa kariernya bekerja di Timur Tengah di mana ia dituduh
salah mengurus keuangan. Brian Clough dan Peter Taylor bersatu kembali
di Nottingham Forest,
di mana ia mengulangi prestasi sebelumnya dengan Derby dengan
mempromosikan mereka dari Divisi Dua dan memenangkan Divisi Satu, dan
kali ini menjadi lebih baik daripada saat di Derby dengan memenangkan
dua Piala Eropa berturut-turut. Film berakhir dengan Clough disebut
sebagai "manajer terbaik yang tak pernah dimiliki tim nasional Inggris."